【原创】富创精密：拟以不超8亿元收购北京亦盛精密100%股权

  7月14日，沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“富创精密”或“公司”）发布关于筹划收购北京亦盛精密半导体有限公司100%股权暨关联交易的公告。公告称，公司拟以现金方式向公司实际控制人郑广文、公司第一大股东沈阳先进、北京亦芯、辽宁中德基金、阮琰峰、天津芯盛、中泰富力、和生中富基金8名交易对方购买其持有的亦盛精密100%股权。本次交易完成后，亦盛精密将成为公司的全资子公司。本次交易正在进行审计评估，交易金额尚未确定，预计不超过8亿元。

  公告称，为聚焦公司半导体零部件平台的战略定位，逐步提升公司核心竞争力，公司拟以现金方式收购公司实际控制人郑广文、公司第一大股东沈阳先进制造技术产业有限公司(以下简称“沈阳先进”)、北京亦芯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“北京亦芯”)、辽宁中德产业股权互助基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“辽宁中德基金”)、阮琰峰、天津芯盛企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津芯盛”)、中泰富力科技发展有限公司(以下简称“中泰富力”)和辽宁和生中富股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“和生中富基金”)8名交易对方(以下简称“本次交易对方”)持有的北京亦盛精密半导体有限公司(以下简称“亦盛精密”、“标的公司”)100%股权(以下简称“本次交易”)。

  截至本公告出具日，本次交易正在进行审计评估，交易金额尚未确定，预计不超过8亿元。公司未与本次交易对方签订与本次交易相关的任何意向性协议。

  公司和标的公司实际控制人均为郑广文，本次交易构成同一控制下收购。 本次交易完成后，公司不产生商誉，亦盛精密成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。

  公告透露，标的公司聚焦国内主流12英寸晶圆厂客户，可提供以硅、碳化硅、石英为基材的非金属零部件耗材、铝等金属材料为基材的金属零部件耗材和晶圆厂核心部件的维修、循环清洗和涂层再生服务，标的公司部分产品已通过国内主流12英寸晶圆厂客户先进制程工艺认证，并实现量产出货。

  标的公司是国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业，是中国集成电路零部件创新联盟、北京集成电路学会、中关村芯链集成电路制造产业联盟核心成员单位。目前在北京拥有15,000平方米的办公厂房、180余名员工，具备不一样的产品和服务的产能专线年作为牵头单位承担国家“02重大专项”之“关键零部件研发及产业化——硅/碳化硅复合材料零件的研制与产业化”项目，并顺利验收。通过多年研发和积累，标的公司具备针对晶圆厂金属零部件耗材的快速仿真设计及开发能力，针对晶圆厂非金属零部件耗材的设计和精密机械加工、高洁净表面处理及清洁、碳化硅烧结及化学气相沉积等材料工艺研发与制造能力，目前已对国内主流逻辑、存储、功率器件的12英寸晶圆厂客户实现覆盖，累计完成了近1,800种不一样的材质零部件耗材的国产化验证配套。在后端维护及再生服务方面，标的公司对部分主流12英寸晶圆厂提供驻场服务，通过对晶圆厂使用后的核心零部件提供循环清洗、致密耐腐蚀陶瓷涂层再生等服务以及对晶圆厂使用的主流品牌真空泵提供维修保养，延长零部件常规使用的寿命，降低晶圆厂运营成本。

  标的公司总部在北京，制造基地比邻中国顶级规模的12寸晶圆厂。标的公司于2024年5月10日联合上海浦宸私募互助基金合伙企业(有限合伙)在上海设立合资公司“上海亦富亦创半导体科技有限公司”，注册资本2.85亿。上海浦宸私募互助基金合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人上海国盛资本管理有限公司，最终实控人为上海市国有资产监督管理委员会。双方基于上海集成电路战略发展需求，拟围绕陶瓷材料研发中心及先进制程核心零部件的研发技术及产业化项目来投资建设。投资项目已经开展规划设计，将为标的公司后续业务拓展与盈利能力持续增长提供支撑。

  标的公司80%以上的收入来自于国内主流的12英寸晶圆厂中逻辑和存储代工类型客户，也有部分外资12英寸晶圆厂客户和贸易商客户。标的公司90%以上的收入来自于非金属和金属半导体零部件产品。

  2023年，标的企业存在亏损，主要系：1)国内晶圆厂为保障供应链安全加快了半导体零部件耗材国产替代进程，而零部件耗材种类非常之多，尤其是高制程产品研究开发难度很高，标的公司为保障国内晶圆厂前期对多品种、多工艺制程的零部件耗材投入大量人力物力进行开发验证，而对应产品受制于客户验证进度和标的公司产能制约尚未放量，规模效应尚待形成；2)为匹配产品研制和技术攻关的需求，标的公司持续招聘高品质人才，期间费用较高。

  2023年末，标的公司资产负债率较高，主要系：1)为保障晶圆厂客户，标的公司持续大量资产金额的投入新技术、新产品研究开发以及对应产能建设，历史通过银行借款解决部分资金需求；2)随着工艺能力、产品服务和客户订单提升，标的公司持续加大北京总部基地产能投入，期末设备及工程采购形成的应付账款占比较高；3)此外标的公司截至2023年尚未实现盈利，未分配利润持续为负，对期末净资产造成负向影响。

  公告表示，目前公司与标的公司不构成同业竞争，但标的公司金属零部件的制造加工产能严重不足，考虑富创精密具有国内最大的金属半导体零部件制造产能，标的公司利用其客户资源和自身的金属零部件仿真设计和开发能力获取订单并完成图纸和方案设计，基本的产品委托富创精密生产制造。鉴于国内晶圆厂对半导体金属零部件的需求快速地增长，2023年标的公司与富创精密关联交易已超过2,000.00万元，后续仍有大量在手订单需要交付。

  标的公司只有少数的资金和技术能力建设可满足需求的半导体金属零部件有效产能，短期只能依靠富创精密产能制造。随着可预见的未来订单快速地增长，若标的公司仍独立发展，不仅富创精密关联交易金额会持续不断的增加，而且产能协调沟通成本不断加大，严重制约标的公司对晶圆厂的交付能力。

  通过本次交易，有利于减少关联交易，理顺标的公司与富创精密的业务链条，降低沟通成本，更好的保障国内12英寸晶圆厂客户交付需求。

  已有7家主力机构披露2024-06-30报告期持股数据，持仓量总计715.01万股，占流通A股5.94%

  近期的平均成本为39.22元。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构觉得该股长期投资价值较高。

  限售解禁：解禁1.29亿股(预计值)，占总股本比例41.88%，股份类型：首发原股东限售股份。(本次数据根据公告推理而来，真实的情况以上市公司公告为准)

  限售解禁：解禁211.5万股(预计值)，占总股本比例0.69%，股份类型：首发战略配售股份。(本次数据根据公告推理而来，真实的情况以上市公司公告为准)

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